Nancy Belley

Votre spécialiste en services financiers
Vos finances sous le même toit, en toute sécurité

Débutez le processus en remplissant ce formulaire et j’entrerai en contact avec vous afin de bien comprendre et identifier vos besoins.

Première étape

La première étape nous permet de tisser un lien ensemble et d’établir la relation de confiance. Je pourrai identifier vos attentes et objectifs afin de mieux analyser vos besoins. Nous pourrons ensuite procéder à la prise en note de votre budget, actifs, dettes, assurances et placements.

Deuxième étape

Le but de la deuxième étape est de vous aider à prendre une décision éclairée en matière de finances. Avec l’aide de mes divers partenaires professionnels ou spécialistes, je mettrai en place des recommandations adaptées à vos besoins actuels et futurs.

Troisième étape

La troisième étape consiste à poursuivre votre plan à long terme. Que ce soit au cours des évènements importants de votre vie ou lors d’une inquiétude financière, je reste disponible afin de répondre à toutes vos questions. Vous pourrez entrer en communication avec moi lors de changements importants comme une naissance, déménagement, retraite, achat/renouvellement de maison, séparation. décès, maladie/invalidité, etc.

Ma vision

À propos

Pour avoir une relation de confiance et un travail d’équipe, ce qui est important pour moi est le respect, et la transparence. Aider les gens et être à leurs écoute est essentiel. Etant conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective depuis 2013, je me suis posé la question…

Comment puis-je faire pour offrir le maximum de ressources et de services à mes clients en offrant les meilleures recommandations en fonction de leurs besoins?

La réponse est simple : Devenir courtier en assurances et placements, ajouter un service de courtier hypothécaire, avoir un bureau dans un centre d’affaires avec des partenaires complémentaires et ce au même endroit afin de libérer temps et déplacements aux gens.

Mission accomplie!

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Services

Une structure financière établie selon vos objectifs actuels & futurs

Que ce soit pour votre hypothèque, votre épargne et vos protections, je vous aiderai à faire des choix éclairés et à vous préparer financièrement à l'avenir en complétant votre stratégie avec des recommandations adaptées à votre situation aux moyens d'une multitude d'institutions financières

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Assurances

Assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave, assurance soins de longue durée, assurance voyage, assurance collective, assurance vie hypothécaire, assurance dettes et sans examens médicaux.
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Placements

REER, CELI, Régime enregistré d’épargne-études, Régime volontaire d’épargne-retraite, Régime enregistré d’épargne-invalidité, Fonds enregistré de revenu de retraites, Fonds distinct, Fonds communs de placement, Rente à durée déterminée et viagère.
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Prêts hypothécaires

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Faisant affaire avec plusieurs institutions financières, entre autres La Banque Manuvie, une multitude de services bancaires peuvent vous être offerts. Contactez-moi et nous pourrons évaluer la meilleure option pour vous!
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Témoignages

Leur expérience

Faire affaire avec un conseiller vous permet d'avoir un service personnalisé. Une relation de confiance se bâtit à partir d'un service humain.

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Réjean et Loulou

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Ça fait plusieurs années déjà que nous connaissons Nancy, une personne fonceuse et dynamique. Elle est toujours à l'écoute de nos besoins et avec le temps c'est devenu une amie. Merci Nancy! ✨

Francine

Montréal

Avec Nancy, je suis toujours en confiance. C'est une femme d'écoute, qui prend le temps d'expliquer les différents placements et portefeuilles et qui sait bien conseiller selon notre situation de vie. Jamais pressée, disponible, sympathique et humble. Inutile de chercher ailleurs! ?

Nathalie et Nicky

Terrebonne

Mme Belley offre un excellent service à moi et ma famille depuis plusieurs années. Elle se démarque par le suivi personnalisé qu’elle donne à tous et chacun pour bien répondre à nos besoins. Elle entretient de belles relations qui sont bénéfiques pour un avenir approché et futur. Prenez le temps de lui faire confiance car elle saura vous guider avec beaucoup de professionnalisme.??

Dominic

Sainte-Marthe-sur-le-lac

Ça fait un bon nombre d'années que je suis avec Nancy. C'est une personne qui est à l'écoute de tes besoins. Ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle prend le temps de réfléchir ? à ta situation et te revient toujours avec un bon plan de match. Aussi, quand tu as besoin d'aide, elle te rappelle rapidement.